开元二十四年（736年）

1月，北庭都护盖嘉运大破突骑施。

2月，作《令长新戒》赐天下县令。

8月，宰相张九龄上《千秋金镜录》五卷，以述前代兴废之源。

10月，车驾还西京。

11月，宰相张九龄屡逆玄宗之意，李林甫又日夜谮之，玄宗遂以阿党之名，罢免裴耀卿、张九龄。李林甫代张九龄为中书令，又引朔方节度使牛仙客为宰相，牛仙客无所作为，唯诺而已。李林甫狡诈多权数，趁玄宗怠政之机，大肆排挤政敌，逐渐把持了朝政大权。

开元二十五年（737年）

1月，置玄学博士，每岁依明经举。

2月，幽州节度使张守珪在捺禄山击破契丹。

河西节度使崔希逸违背唐吐之盟，袭击吐蕃，在青海西击破之。从此，吐蕃复绝朝贡，与唐朝重开战端。

4月，监察御史周子谅弹劾宰相牛仙客无能，玄宗大怒，杖之朝堂，流放瀼州，周子谅行至蓝田而死。因周子谅为右丞相张九龄所荐，张九龄亦受到牵连，被贬为荆州长史。

杨洄诬陷太子李瑛、鄂王李瑶、光王李琚与驸马薛锈结党谋反，玄宗信之，李瑛、李瑶、李琚皆被废为庶人，不久又被赐死于城东驿，薛锈亦被赐死于蓝田。

5月，召募丁壮，长充边军，以补军镇。

7月，以天下判死刑者仅五十八人归功于宰相，李林甫赐爵晋国公，牛仙客赐爵豳国公。

10月，玄宗好祀鬼神，采纳太常博士王玙的建议，立青帝坛以迎春。

12月，武惠妃死，赠谥贞顺皇后。

开元二十六年（738年）

1月，以李林甫领陇右节度副大使，鄯州都督杜希望知留后。

2月，以牛仙客兼河东节度副大使。

3月，吐蕃寇河西，节度使崔希逸击破之。

鄯州都督、陇右留后杜希望攻克吐蕃新城，以其地为威戎军，置兵一千戍之。

5月，以李林甫兼河西节度使，崔希逸迁为河南尹。

6月，寿王李瑁受宠，李林甫屡劝玄宗立其为太子，然李瑁为幼子，玄宗犹豫不决。为稳定人心，玄宗最终以忠王李玙年长，立其为太子。李玙后更名李亨，遂与李林甫有隙。

以岐州刺史萧炅为河西节度使总留后事，鄯州都督杜希望为陇右节度使，太仆卿王昱为剑南节度使，分道经略吐蕃。

突骑施可汗苏禄被酋长莫贺达干所杀，酋长都摩度拥立苏禄子骨啜为吐火仙可汗，与莫贺达干相攻不已。莫贺达干遣使引碛西节度使盖嘉运，吐火仙可汗与都摩度占据碎叶城，黑姓可汗尔微特勒占据怛逻斯城，相与连兵以拒唐朝。

鄯州都督杜希望攻克吐蕃河桥，筑盐泉城于河左。于盐泉城置镇西军。

8月，勃海王大武艺卒，其子大钦茂立。

9月，剑南节度使王昱逼攻吐蕃安戎城，吐蕃发兵救援，大败唐兵。王昱因败被贬为括州刺史，再被贬为高要尉而死。更以张宥代为剑南节度使。

蒙诏皮逻阁归顺朝廷，玄宗赐名蒙归义，并册封其为云南王。皮逻阁逐渐统一南诏六部，并击破吐蕃，迁居大和城。

开元二十七年（739年）

6月，幽州节度使张守珪击奚人，在横水之北遭遇失败，隐瞒战败后，又贿赂宦官牛仙童。其事被人告发，玄宗大怒，使杨思勖诛杀牛仙童，贬张守珪为括州刺史。更以御史大夫李适之兼幽州节度使。

8月，碛西节度使盖嘉运进攻碎叶城，突骑施吐火仙可汗出城战败而走，唐兵追擒之于贺逻岭；盖嘉运又分遣疏勒镇守使夫蒙灵察与拔汗那王阿悉烂达干暗中引兵突入怛逻斯城，生擒黑姓可汗尔微特勒。唐兵进克曳建城，取得交河公主，威震西陲。

吐蕃寇白草、安人等军，陇右节度使萧炅击破之。

追谥孔子为文宣王。

12月，剑南节度使张宥不习军旅，悉以军政委团练副使章仇兼琼。章仇兼琼入朝奏事，盛言安戎城可取，玄宗大悦，更以章仇兼琼代为剑南节度使。

开元二十八年（740年）

3月，剑南节度使章仇兼琼与安戎城中吐蕃翟都局及维州别驾董承晏暗中结谋，使翟都局开门引入唐兵，尽杀吐蕃将卒，不战而得安戎城。使监察御史许远将兵守之。

采纳碛西节度使盖嘉运的建议，立阿史那昕为十姓可汗，使统突骑施之众。

6月，吐蕃围攻安戎城。

玄宗嘉奖碛西节度使盖嘉运之功，以为河西、陇右节度使，使之经略吐蕃。

10月，吐蕃复寇安戎城及维州，发关中强骑救之，吐蕃引去。改安戎城曰平戎城。

玄宗欲宠寿王妃杨玉环，乃先以其为道士，赐号太真，实则纳入宫中。

11月，罢牛仙客朔方、河东节度使。

突骑施莫贺达干闻阿史那昕为可汗，自以为有首功，遂率诸部叛乱。玄宗乃更立莫贺达干为可汗，使统突骑施之众。

12月，莫贺达干投降，突骑施复定。

吐蕃金城公主死，遣人来告丧，且请和，玄宗不许。

开元二十九年（741年）

闰4月，自盩厔迎来玄元皇帝尊像，置于兴庆宫。此后，玄元皇帝愈加受到尊崇。

6月，吐蕃四十万众入寇，至安仁军，浑崖峰骑将臧希液率众五千击破之。

7月，突厥登利可汗患左、右两杀专权，与其母谋，诱斩右杀，自将其众。左杀判阙特勒闻变，勒兵攻杀登利可汗，立毘伽可汗子为可汗。不久，骨咄叶护诛杀可汗，更立其弟，寻又杀之，自为可汗。

8月，平卢兵马使安禄山厚赂河北采访使张利贞，张利贞回朝盛称安禄山，遂以安禄山为营州都督，充平卢军使及两蕃、勃海、黑水四府经略使。

10月，分北庭、安西为二节度使。

11月，宁王李宪（原名李成器）死，玄宗以其让天下于己，乃追谥其为让皇帝。

12月，吐蕃屠杀达化县，攻陷石堡城。

天宝元年（742年）

1月，分平卢别为节度，以安禄山为节度使。

2月，改侍中为左相，中书令为右相，尚书左、右丞相复为仆射；东都、北都为京，州为郡，刺史为太守。

3月，以长安令韦坚为陕郡太守，领江、淮租庸转运使。韦坚为太子妃兄，为吏以干敏称，使之督江、淮租运，岁增巨万。

4月，发兵纳十姓可汗阿史那昕于突骑施，至俱兰城，为莫贺达干所杀。

7月，左相牛仙客死。

8月，以刑部尚书李适之为左相。

突厥拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部联兵攻杀骨咄叶护可汗，推拔悉蜜酋长为颉跌伊施可汗。突厥余众又立判阙特勒子为乌苏米施可汗，以其子葛腊哆为西杀。突厥由是两可汗并立。

玄宗遣使谕突厥乌苏米施可汗令内附，乌苏米施可汗不从。朔方节度使王忠嗣盛兵碛口以威之，乌苏米施可汗惧而请降，而迁延不至。王忠嗣知其诈，乃遣使说颉跌伊施可汗使攻之，乌苏米施可汗乃遁去；王忠嗣随后出兵，取其右厢以归。

突厥西叶护阿布思、西杀葛腊哆、默啜可汗孙勃德支、毘伽及登利可汗诸女等率部众千余帐，皆相次来降，突厥遂衰。

12月，陇右节度使皇甫惟明击破吐蕃大岭等军，又击破青海道莽布支营三万余众，斩获五千余级。

河西节度使王倕击破吐蕃渔海、游弈等军。

朔方军节度使王忠嗣击破奚人于紫乾河。

天宝二年（743年）

4月，江、淮南租庸使韦坚引浐水抵苑东望春楼下为潭，以聚江、淮运船，是月成。玄宗幸望春楼观新潭，韦坚以新船数百艘，标榜郡名，各陈郡中珍货于船背。加韦坚左散骑常侍，名其潭曰广运。

陇右节度使皇甫惟明引军出西平击吐蕃，行千余里，攻克洪济城。

5月，以杨慎矜为谏议大夫。

天宝三载（744年）

1月，改年曰载。

2月，海贼吴令光等抄掠台、明等郡，命河南尹裴敦复将兵讨之。

3月，以平卢节度使安禄山兼范阳节度使，迁范阳节度使裴宽为户部尚书。

4月，裴敦复击破吴令光，擒之。

5月，河西节度使夫蒙灵察击破突骑施可汗莫贺达干，斩之，请更立黑姓伊里底蜜施骨咄禄毘伽为可汗。

6月，册封骨咄禄毘伽为十姓可汗。

8月，拔悉蜜颉跌伊施可汗攻杀突厥乌苏米施可汗，突厥人立其弟鹘陇匐白眉特勒，是为白眉可汗

玄宗趁突厥大乱，使朔方节度使王忠嗣出兵乘之。王忠嗣至萨河内山，击破其左厢阿波达干等十一部。

回纥、葛逻禄联兵攻杀拔悉蜜颉跌伊施可汗，回纥酋长骨力裴罗随后自立为骨咄禄毘伽阙可汗，遣使言状，玄宗乃册封其为怀仁可汗。怀仁可汗占据突厥故地，立牙帐于乌德犍山，统药逻葛、拔悉蜜、葛逻禄等十一部。

9月，杨慎矜屈附于李林甫，杨慎矜得为御史中丞，充诸道铸钱使。

12月，宰相李林甫排挤户部尚书裴宽，利用裴宽与刑部尚书裴敦复的矛盾，使裴敦复告发裴宽的罪过，裴宽于是被贬为睢阳太守。